胖墩哭闹要爸妈，谭家和吓唬胖墩，说哭闹会引来老妖婆。哪知胖墩爬山的时候，真的遇到一个穿红衣服的老妖婆，吓得直叫。谭家和赶来，林大靓说她在山中迷路，饿了两天。胖墩害怕老妖婆，谭家和解释是吓唬胖墩的，这世上根本没有老妖婆。平常没人和胖墩玩，就对老妖婆产生好奇，同意爷爷带林大靓回家。
　　（闪回）女儿很久不回家，林大靓生气，离家出走。在山中很孤独，和蚂蚁说话，和蝴蝶一起舞蹈。在观察蜜蜂的时候，手机落下山崖。林大靓食物吃完，又在山中迷路。（闪回完）谭家和让林大靓给女儿打电话，林大靓还在赌气，坚决不打。
　　林大靓租谭家和的房子住下，谭家和出去干活。作业本被小狗撕烂，胖墩生气赶走小狗。林大靓关门压伤小狗，给它包扎伤口，嘴唇上粘了鲜血。胖墩看到后恐怖不已，以为老妖婆要吃小狗。胖墩害怕极了，钻到屋里不出来。天黑了，谭家和还没回家。林大靓担心胖墩，跳进屋中。
　　胖墩误伤了自己的手，林大靓捉住胖墩的手，给他吹伤口，胖墩以为老妖婆要吃了他，吓得大叫。还好谭家和及时回来，胖墩要爷爷赶走老妖婆。谭家和为了房租费，安抚胖墩，说存够了钱爸爸妈妈就能回家。胖墩极力克服恐惧，希望爸爸妈妈能早点回家。
　　林大靓用放大镜观察蚯蚓，胖墩偷看。林大靓对蚂蚁说着自己的孤独，让胖墩产生共鸣，走进林大靓，说他很想妈妈。胡翠红和谭万兴想给胖墩惊喜，请假回家给胖墩过生日。林大靓听到他们的谈话，知道他们是胖墩的爸爸妈妈。就逗趣胖墩，说她有魔法，只要胖墩和蚂蚁说话，爸爸妈妈就能回家。
　　胖墩兴奋地和蚂蚁说话，爸爸妈妈就出现在他的面前。胖墩很高兴，喜欢上了老妖婆。谭万兴在朋友圈里看到寻人启事中的照片是林大靓，就悄悄地给李嫣然打电话。
　　林大靓给胖墩的爸爸妈妈做工作，让他们别出去打工，要陪着胖墩。胖墩的爸爸妈妈很无奈，他们必须赚钱养家。大家产生分歧，不欢而散。胖墩偷听到他们的谈话，更加喜爱老妖婆，跟着她去研究昆虫。老妖婆丰富的昆虫知识，征服了胖墩。老妖婆一得意，说出她退休前是昆虫系的退休老教授。胖墩更加依赖老妖婆，两人建立了深厚的感情。
　　李嫣然赶来，要带林大靓离开，胖墩抱住林大靓，不要她走。林大靓说她害怕孤独，提出条件要李嫣然每个星期回家看她。李嫣然不同意，说林大靓根本不理解她，现在的职场如战场，她必须努力地工作养家。还提议林大靓回城后，给她找一个老伴。林大靓落泪，感觉李嫣然要抛弃她这个累赘，就威胁李嫣然要嫁给谭家和，吓得谭家和飞快逃跑。电话铃响，李嫣然的老公要离婚。李嫣然愤怒，丢下林大靓就走。
　　胡翠红收拾行李准备出去打工，胖墩哭闹着不要妈妈走。胡翠红擦着眼泪，狠心地推开胖墩。胖墩趁胡翠红不注意，悄悄地拿起两个身份证跑了。胡翠红收拾好行李，发现身份证不见了，到处找胖墩。
　　林大靓在山里研究昆虫，胖墩拿着身份证找到林大靓。林大靓害怕胖墩的爸爸妈妈着急，要带胖墩回家。胖墩使计，把林大靓带到另外一个山头。两人不小心落进一个洞里，无法爬上来，陷入危机中。
　　全家出动，到处寻找，都没有找到胖墩。胡翠红才发现林大靓也失踪了，赶快给李嫣然打电话。李嫣然赶来，大家在森林里寻找胖墩，走到了相反的地方。
　　天空下起雨，林大靓把仅有的食物都给了胖墩，还为他挡雨。胖墩发烧，林大靓心急如焚，想着办法，就看到了一只蚂蚁。林大靓判断这个洞离外面不远，就拼命的挖土，终于挖出一个小洞，外面却是悬崖。林大靓又累又饿，胖墩还高烧不退，说着胡话。林大靓也病了，她撕下红衣服，伸手在外面摇晃，希望有人能看到。
　　山顶上，胡翠红着急不已，害怕胖墩出事，和李嫣然吵了起来，被谭万兴拉开。李嫣然委屈地对着大山喊着妈妈，就看到悬崖上的红布条。李嫣然惊喜，说妈妈喜欢穿红衣服进山，好几次遇险，都因为她穿红衣服在森林里很显眼被救。大家疯狂地往对面的悬崖跑去。
　　林大靓支撑不住，晕倒在洞中。谭万兴带人前来，把他们救了出来。胖墩和林大靓都昏迷不醒，被急急地送下山。
　　胖墩病得轻，很快醒来，到处寻找林大靓。林大靓躺在病床上，高烧不退，还没脱离危险。胖墩想起林大靓交给她的魔法，捉了很多的蚂蚁，对它们虔诚地说话，希望林大靓能尽快醒来。李嫣然抱着妈妈痛哭，要是老天再给她一次机会，她一定陪着妈妈。林大靓醒来，和李嫣然拉勾，两人幸福地拥抱在一起。
　　胡翠红拿着出院证进来，要带胖墩回家。胖墩又哭又闹，就是不离开林大靓。林大靓紧紧地抱住胖墩，也舍不得让他走。谭万兴进来，粗暴地抱着胖墩离开。胖墩的哭声越来越远，林大靓躲进被子里哭。
　　胡翠红收拾行李，准备明天出去打工。林大靓敲开门，红衣服和脸上都是泥巴。胡翠红惊讶地盯着她，让她进屋。林大靓把一张银行卡放在桌上，让胡翠红不要出去打工，就在家里开农家乐，再也不要离开胖墩。胡翠红激动地点头，带着林大靓去看胖墩。胖墩在大床上睡着了，说着梦话。林大靓伸出沾满泥巴的手，慈爱地摸着他的脸。胖墩突然惊醒，看到林大靓的脸，高兴地大叫：老妖婆回来了。林大靓抱起胖墩，夸张地做了一个咬胖墩的姿势，两人大笑，他们的笑容定格。（全剧终）