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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送……
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　　63、南阳太守府·书房，日，内
　　时间：公元378年夏·农历五月
　　人物：郑裔、主簿郑某
　　
　　（郑裔在书桌上欣赏画作，画上正是慕容垂，主簿郑某来到门口，脱鞋，急匆匆进屋向郑裔报告）
　　主簿郑某：慕容垂来了！
　　（郑某从蒲垫上站起，没站稳，又瘫软在地，郑某去扶他）
　　郑某：怎么办？
　　郑裔（义正言辞）：我等身为晋室官员于国家危难之际——
　　郑某（严肃）：理应以死报国！
　　郑裔（批评道）：保命要紧啊！
　　郑某：真的不抵抗一下？
　　郑裔：桓温都惨败而归……（看向郑某）
　　郑某（躲到郑裔身后）：难道要我去送死？
　　郑裔（从地上腾的起身，理理衣衫）：胆小鬼（快步走到门口，穿上郑某的鞋子）
　　郑某（跪在地上疾呼）：大人去哪啊？
　　郑裔：开城门！
　　郑某（倒地，赶紧爬起来）：大人——等等我——
　　
　　64、南阳城，日，外
　　时间：公元378年夏·农历五月
　　人物：慕容垂、姚苌、前秦步兵数千、前秦骑兵数百、南阳城民众数百
　　
　　（南阳城门大开，南阳城民众聚集在道路两侧，欢呼“慕容垂！慕容垂！”，慕容垂、姚苌骑马带前秦骑兵步兵缓缓而入）
　　
　　65、南阳太守府·大厅，日，内
　　时间：公元378年夏·农历五月
　　人物：郑裔、郑某、慕容垂、姚苌、画师甲、南阳太守府家丁甲、南阳太守府家丁乙、舞姬十余
　　
　　（慕容垂、姚苌坐北面两张桌案，郑裔坐东面桌案，郑某坐西面桌案）
　　郑裔：今日在此设宴款待两位将军，为两位将军接风洗尘，在下荣幸之至啊！
　　（南阳太守府家丁甲乙抬出空匾额）
　　郑裔：久闻慕容将军书法了得，不如为南阳城题上几字。
　　慕容垂（兴致勃勃起身，来到空匾额前）：雕虫小技，在下献丑了。
　　郑裔（从桌案下取出毛笔、砚台，研墨，用毛笔蘸好，起身到慕容垂旁，递给慕容垂）：请将军题字！
　　（慕容垂接过毛笔，从容在空匾额上题字“南阳物华”，落款“道明题于秦建元十四年夏”）
　　郑裔（称赞）：好字好字！（南阳太守府家丁甲、乙将题字匾额抬下，话题一转）还有一事，久闻将军龙凤之姿，便请画师作画一幅，今日……
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